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Einkommens- und andere Steuern im Bundesstaat New York

Der Staat New York hat einige der höchsten Steuersätze der Nation

Tonya Moreno ist eine CPA mit fast 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung, Steuern und Management. Sie ist eine Expertin auf ihrem Gebiet und hat als Steuerberaterin für viele große multinationale Konzerne gearbeitet. Sie hat Erfahrung in der Erstellung von Steuererklärungen auf Landes- und Bundesebene sowie im Umgang mit komplexen Steuerfragen, bei denen es um große Geldbeträge geht. Heute ist Tonya als Chief Financial Officer von Maslonka Powerline Services in Spokane, Washington, tätig.

Lea Uradu, J.D., ist Absolventin der University of Maryland School of Law, eingetragene Steueranwältin in Maryland, staatlich geprüfte Notarin, zertifizierte VITA-Steueranwältin, Teilnehmerin am IRS Annual Filing Season Program, Steuerautorin und Gründerin von L.A.W. Tax Resolution Services. Lea hat mit Hunderten von individuellen und ausländischen Steuerkunden gearbeitet.

Ariana Chavez verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Berufserfahrung in den Bereichen Forschung, Redaktion und Schreiben. Sie verbringt ihre Zeit mit akademischer Arbeit und digitalem Publishing, insbesondere mit Inhalten, die sich auf die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der USA und persönliche Finanzen beziehen. Diesen Hintergrund nutzt sie als Faktencheckerin für The Balance, um sicherzustellen, dass die in den Artikeln zitierten Fakten korrekt sind und die richtigen Quellen angegeben werden.

Thoughtful man at a table, staring down at a tax booklet

Ryan McVey/ Getty Images

Der Bundesstaat New York erhebt alle drei großen Steuern: die Einkommenssteuer, die Verkaufssteuer und die Grundsteuer. Die Steuersätze des Staates gehören durchweg zu den höchsten in der Nation. Der Staat erhebt auch Grundsteuern.

Einkommenssteuer im Bundesstaat New York

Die Einkommenssteuersätze im Bundesstaat New York liegen für das Steuerjahr 2022 zwischen 4 % und 10,90 %, je nach Einkommen des Steuerzahlers. Diese Sätze sind das Ergebnis eines Gesetzes, das im April 2021 verabschiedet und dem Gouverneur übermittelt wurde; der Satz von 10,90 % bedeutet eine Erhöhung von 8,82 %. Diese Sätze treten 2021 in Kraft und bleiben bis zum Steuerjahr 2027 gültig.

Der Mindeststeuersatz von 4 % gilt für die ersten 8.500 Dollar des zu versteuernden Einkommens für Alleinstehende und die ersten 17.150 Dollar für verheiratete Steuerzahler, die eine gemeinsame Steuererklärung abgeben. Danach erhöht sich der Steuersatz schrittweise auf der Grundlage des Einkommens. Der Höchstsatz von 10,90 % gilt für Einkommen von mehr als 25 Millionen Dollar für Alleinstehende, Haushaltsvorstände oder verheiratete Steuerzahler, die eine gemeinsame Steuererklärung abgeben.

Pensionen bestimmter staatlicher Stellen, einschließlich staatlicher Pensionen und Sozialversicherungen, sind in New York von der Einkommensteuer befreit.

Die Standardabzugsbeträge

Die Höhe des Standardabzugs in New York hängt auch vom Status der Steuerpflichtigen ab. Ab dem Steuerjahr 2021 (Abgabe der Steuererklärung im Jahr 2022) gelten folgende Werte

  • Alleinstehend und Sie sind von einer anderen Person abhängig, die in Ihrer Bundessteuererklärung als abhängig geführt wird: 3.100 Dollar
  • Alleinstehend und Sie sind nicht von einer Bundessteuererklärung abhängig: 8.000 USD
  • Haushaltsvorstand: $11.200
  • Verheiratete, die ihre Steuererklärung gemeinsam einreichen: $16.050
  • Getrennt lebende Verheiratete: $8.000
  • Qualifizierte Witwe(r): $16,050

Einzelpostenabzüge und Steuergutschriften

Die meisten bundesstaatlichen Einzelpostenabzüge sind in der Steuererklärung des Staates New York zulässig. Abzüge gibt es für Studiengebühren und Beiträge zu einem 529er Plan des Staates New York.

Mehrere Steuergutschriften sind für Ausgaben wie Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen möglich. Die Bundesstaaten haben ihre eigenen Versionen des Earned Income Tax Credit.

New Yorker Grundsteuern

In New York gibt es keine Steuern auf persönliches Eigentum wie Fahrzeuge und Schmuck, aber es gibt Grundsteuern auf Immobilien. Diese Steuern werden an lokale Behörden wie Landkreise, Städte und Schulbezirke gezahlt.

Der Staat erhält keinen Anteil an diesen Einnahmen. Alle Grundsteuereinnahmen gehen direkt an die Gemeinde und werden für Schulen, Polizei, Feuerwehr, Straßeninstandhaltung und andere kommunale Dienstleistungen verwendet.

Die meisten Landkreise und Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz der Grundsteuer zu erheben. Immobilien von vergleichbarem Wert in derselben Gemeinde müssen ohne Berücksichtigung von Ausnahmen den gleichen Betrag an Grundsteuern zahlen. Eigentümer von Immobilien mit höherem Wert zahlen mehr Steuern als Eigentümer von Immobilien mit niedrigerem Wert.

Grundsteuerbefreiungen

Nach dem Gesetz des Bundesstaates können Gemeinden Senioren, Veteranen oder Personen mit nachgewiesenen Behinderungen von der Grundsteuer befreien.

Die STAR-Steuerbefreiung (School Tax Relief) gilt für Eigentümer von Wohnimmobilien, die ihr Haus als Hauptwohnsitz nutzen. Durch STAR wird ein Teil des Wertes des Hauses von der Schulsteuer befreit.

Senioren, die 65 Jahre und älter sind, können die erweiterte STAR-Befreiung in Anspruch nehmen, wenn ihr Einkommen die staatlichen Standards nicht überschreitet. Die staatlichen Standards können sich jährlich ändern. Die Einkommensgrenze für 2021 lag bei 90.550 $; 2022 wird sie auf 92.000 $ steigen.

Das Enhanced STAR-Programm wird 2019 erneuert, und alle Empfänger müssen sich für das Einkommensüberprüfungsprogramm anmelden. Erstbezieher und neue Hausbesitzer müssen die STAR-Gutschriften beim New Yorker Finanzamt beantragen.

New Yorker Erbschaftssteuer

Die Nachlasssteuer im Bundesstaat New York basiert auf dem Bruttowert des Nachlasses des Erblassers, wenn der Erblasser in New York ansässig war oder in diesem Bundesstaat Immobilien oder Sachanlagen besaß. Immobilien im Wert von bis zu 5.930.000 $ sind bei Todesfällen nach dem 1. Januar 2021 und vor dem 1. Januar 2022 von der Erbschaftssteuer befreit. Dieser Ausschluss ist an die Inflation gekoppelt. Für Todesfälle im Jahr 2022 erhöht er sich auf 6.110.000 $.

Der maximale Steuersatz im Jahr 2021 beträgt 16 % für Nachlässe mit einem Wert von mehr als 10.100.000 $. Kleinere Nachlässe zahlen Steuersätze zwischen 3,06 % und 15,2 %.

Der Wert bestimmter Schenkungen zu Lebzeiten muss in den Wert des Nachlasses einbezogen werden, mit Ausnahme von Schenkungen, die vor dem 1. April 2014 oder zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 15. Januar 2019 gemacht wurden, oder wenn der Schenker ein Nichtansässiger war. . Diese Steuervorschrift wurde 2019 aktualisiert. Sie wird mindestens bis zum 1. Januar 2026 gelten.

Umsatz- und andere Steuern

Die staatliche Umsatzsteuer beträgt seit dem 1. Juni 2005 4 %; die Gemeinden können bis zu 8,88 % aufschlagen. Lebensmittel, verschreibungspflichtige und nicht verschreibungspflichtige Medikamente sind von der Steuer befreit, und Kleidung und Schuhe sind von der Steuer befreit, wenn sie weniger als 110 Dollar pro Stück kosten.

Der Staat erhebt die folgenden Steuern auf Kraftstoffe

  • Verbrauchssteuer auf Kraftstoffe
  • Gewerbesteuer auf Erdöl
  • Prüfgebühr für Mineralölprodukte

Die staatliche Benzinsteuer betrug im Februar 2021 32,98 Cent pro Gallone. Die kombinierte Staats- und Bundessteuer beträgt 51,38 Cent pro Gallone. Die Zigarettensteuer beträgt 4,35 Dollar pro 20er-Packung.

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